在市場調(diào)研的第一步就需要明確調(diào)查目的，以及要驗(yàn)證的方向，在接下來的流程里保證對信息的收集和驗(yàn)證有明確的范圍限制，提升信息的有效性。
在正式的市場調(diào)研展開前，需要對項(xiàng)目背景情況，以及相關(guān)行業(yè)進(jìn)行初步了解和分析，平衡調(diào)研時(shí)間、數(shù)據(jù)可得性、對公司價(jià)值、調(diào)研投入成本之后，確定是否進(jìn)一步調(diào)研，如果項(xiàng)目不具備明顯的價(jià)值就果斷放棄，可以減少成本投入。
初步的調(diào)研可以使用SWOT分析法，對內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下進(jìn)行態(tài)勢分析?；蛘呤褂肞EST分析法，對政治、經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)這四大類影響企業(yè)的主要外部環(huán)境因素進(jìn)行分析。以此來快速判斷項(xiàng)目或者產(chǎn)品是否具備一定價(jià)值。
調(diào)研計(jì)劃是一個(gè)不可或缺的環(huán)節(jié)，為確保整個(gè)流程的流暢進(jìn)行，需要根據(jù)現(xiàn)有資源去制定一整個(gè)調(diào)研計(jì)劃方案，包括確定調(diào)研對象、選擇調(diào)研方法、預(yù)估經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分步規(guī)劃實(shí)施進(jìn)度。
做完了前期的準(zhǔn)備工作后，接下來進(jìn)入實(shí)施環(huán)節(jié)，根據(jù)整理的二手資料和原始數(shù)據(jù)，從行業(yè)、用戶、產(chǎn)品三個(gè)方向?qū)?nèi)容進(jìn)行信息歸納。在這個(gè)階段中需要注意的是，所做的工作是客觀信息的調(diào)研，應(yīng)避免太主觀的調(diào)研結(jié)果。
從該項(xiàng)目（產(chǎn)品）角度去分析該行業(yè)的趨勢、政策、相關(guān)新聞以及行業(yè)研究報(bào)告，更細(xì)分的維度分析記錄以下幾個(gè)方面：
市場規(guī)模：該行業(yè)領(lǐng)域的分量，切入點(diǎn)產(chǎn)品的市場表現(xiàn)
行業(yè)細(xì)分：是否存在更為垂直的細(xì)分場景，羅列具體的行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域
增長態(tài)勢：該行業(yè)的增長空間和未來一段時(shí)間的增長趨勢
盈利情況：行業(yè)盈利能力以及穩(wěn)定性
先定性訪談一些目標(biāo)用戶，對結(jié)果進(jìn)行記錄，了解該部分人群的一些特征后，以定量問卷的方式對結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，主要記錄的內(nèi)容分析如下：
社會屬性：年齡，性別，職業(yè)教育程度等
目的：用戶為什么去使用這類產(chǎn)品，用戶使用場景中有哪些需求
行為：目標(biāo)用戶群體使用相關(guān)競品的行為習(xí)慣；在使用過程中有哪些問題、痛點(diǎn)與不爽，針對這些內(nèi)容，用戶目前有什么解決方案；無競品時(shí)的替代方案是什么
觀點(diǎn)：目標(biāo)用戶的消費(fèi)能力；針對現(xiàn)有解決方案有沒有更好的優(yōu)化方向建議；眾多需求中，哪方面需求與期望更迫切
在市場調(diào)研中的產(chǎn)品分析，主要是了解相關(guān)競品類型、核心優(yōu)劣勢、規(guī)模大小、盈利方式、產(chǎn)品定位等信息，不涉及具體功能細(xì)節(jié)和交互流程，把注意力放在產(chǎn)品要解決的問題上。
在得出一系列的調(diào)研結(jié)果后，對產(chǎn)品發(fā)展方向進(jìn)行分析預(yù)測，主要分析未來一段時(shí)間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展機(jī)遇，細(xì)分市場，技術(shù)和成本可行性。然后根據(jù)所有資料內(nèi)容概括總結(jié)，提取重點(diǎn)信息進(jìn)行闡述。最后輸出結(jié)論性文檔，在團(tuán)隊(duì)中進(jìn)行分享。
風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)中有涉及的關(guān)于技術(shù)難度實(shí)現(xiàn)；其他產(chǎn)品可能的市場切入；盈利能力是否穩(wěn)健且持續(xù)；宏觀環(huán)境的影響等。
新機(jī)會：行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中是否有突破口；未來技術(shù)發(fā)展等因素是否可以成為助力等角度。
總結(jié)的內(nèi)容主要從四個(gè)方面對信息進(jìn)行整理，為方便查閱，也可以利用精益畫布或者商業(yè)畫布，對調(diào)研總結(jié)進(jìn)行概括性描述，在畫幅上可視化的描述項(xiàng)目產(chǎn)品的內(nèi)容。
產(chǎn)品定義：要解決什么問題、依據(jù)調(diào)查所得信息論證觀點(diǎn)，提出解決方案和實(shí)施步驟。
產(chǎn)品規(guī)劃：行業(yè)機(jī)會在哪里，從哪點(diǎn)進(jìn)行切入；用戶群體特征怎樣，用怎樣的形式去滿足怎樣的需求；在眾多競品中怎樣做到差異化；如何利用好資源發(fā)揮優(yōu)勢，從哪些角度入手
項(xiàng)目成本：成本角度可以從研發(fā)成本，政策成本，費(fèi)用成本等方面對項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)測。
商業(yè)價(jià)值：可持續(xù)性的產(chǎn)品收益和盈利方式
最后一步是輸出結(jié)論性文檔，在這個(gè)環(huán)節(jié)需要注意以容易閱讀的方式輸出可傳閱的文檔，在產(chǎn)品立項(xiàng)之初，幫助每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員了解相關(guān)信息，達(dá)成共識，也為之后具體功能實(shí)現(xiàn)提供明確的客觀依據(jù)。
主要是二手資料的收集、整理和分析。主要的渠道來自網(wǎng)上資料搜索和圖書館等書籍信息搜索。
二手資料最顯著的優(yōu)點(diǎn)就是可以在短時(shí)間內(nèi)迅速而便捷地收集到，并且成本相對比較低，主要的內(nèi)容是行業(yè)、用戶、相關(guān)產(chǎn)品的報(bào)告內(nèi)容。但是，通常也會產(chǎn)生適合性和精確性的問題，缺乏特定項(xiàng)目的針對性、及時(shí)性、可靠性。
實(shí)地調(diào)研可分為詢問法、觀察法和實(shí)驗(yàn)法三種。
1、詢問法
就是調(diào)查人員通過各種方式向被調(diào)查者發(fā)問或征求意見來搜集市場信息的一種方法。它可分為深度訪談、GI座談會、問卷調(diào)查等方法，其中問卷調(diào)查又可分為電話訪問、郵寄調(diào)查、留置問卷調(diào)查、入戶訪問、街頭攔訪等調(diào)查形式。
采用此方法時(shí)的注意點(diǎn)：所提問題確屬必要，被訪問者有能力回答所提問題，訪問的時(shí)間不能過長，詢問的語氣、措詞、態(tài)度、氣氛必須合適。
2、觀察法
它是調(diào)查人員在調(diào)研現(xiàn)場，直接或通過儀器觀察、記錄被調(diào)查者行為和表情，以獲取信息的一種調(diào)研方法。
3、實(shí)驗(yàn)法
它是通過實(shí)際的、小規(guī)模的營銷活動來調(diào)查關(guān)于某一產(chǎn)品或某項(xiàng)營銷措施執(zhí)行效果等市場信息的方法。實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容有產(chǎn)品的質(zhì)量、品種、商標(biāo)、外觀、價(jià)格，促銷方式及銷售渠道等。它常用于新產(chǎn)品的試銷和展銷。
特殊調(diào)查有固定樣本、零售店銷量、消費(fèi)者調(diào)查組等持續(xù)性實(shí)地調(diào)查；投影法、推測試驗(yàn)法、語義區(qū)別法等購買動機(jī)調(diào)查；CATI計(jì)算機(jī)調(diào)查等形式。
“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，一句中國最古老的成語勾畫出了競爭研究的重要性。在市場競爭日趨白熱化的今天，不了解競爭市場情況，不認(rèn)識競爭對手，就意味著沒有勝算的機(jī)會。
競爭研究的根本目標(biāo)是通過一切可獲得的信息來查清競爭對手的狀況，包括：產(chǎn)品及價(jià)格策略、渠道策略、營銷（銷售）策略、競爭策略、研發(fā)策略、財(cái)務(wù)狀況及人力資源等，發(fā)現(xiàn)其競爭弱勢點(diǎn)，幫助企業(yè)制定恰如其分的進(jìn)攻戰(zhàn)略，擴(kuò)大自己的市場份額；另外，對競爭對手最優(yōu)勢的部分，需要制定回避策略，以免發(fā)生對企業(yè)的損害事件。
